集采重塑低值耗材市場(chǎng)，價(jià)格內(nèi)卷的路終究難以為繼。

01

4類(lèi)耗材價(jià)格聯(lián)動(dòng)集采啟動(dòng)

9月6日，遼寧省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品和醫(yī)用耗材采購(gòu)聯(lián)盟發(fā)布《省際聯(lián)盟輸液器等4類(lèi)醫(yī)用耗材帶量?jī)r(jià)格聯(lián)動(dòng)采購(gòu)實(shí)施方案(征求意見(jiàn)稿)》(完整附文末)。

此次價(jià)格聯(lián)動(dòng)采購(gòu)品種為輸液器、預(yù)充式導(dǎo)管沖洗器、血液透析濃縮物、醫(yī)用膠，品種分組、聯(lián)動(dòng)地區(qū)如下：

(詳見(jiàn)文末)

同產(chǎn)品分組參考聯(lián)盟地區(qū)最低實(shí)際采購(gòu)價(jià)格、聯(lián)盟地區(qū)最低帶量采購(gòu)中選價(jià)格、近期其他省份或聯(lián)盟帶量采購(gòu)相關(guān)價(jià)格，制定的最低基準(zhǔn)價(jià)、平均基準(zhǔn)價(jià)和最高基準(zhǔn)價(jià)。

以2022年4月至今聯(lián)盟地區(qū)原帶量采購(gòu)中選產(chǎn)品作為基礎(chǔ)目錄(具體到27位國(guó)家醫(yī)保醫(yī)用耗材編碼，申報(bào)產(chǎn)品在不高于最高基準(zhǔn)價(jià)和聯(lián)盟地區(qū)最低實(shí)際采購(gòu)價(jià)格的基礎(chǔ)上進(jìn)行價(jià)格聯(lián)動(dòng)確定是否中選，具體規(guī)則如下：

醫(yī)療機(jī)構(gòu)填報(bào)的中選產(chǎn)品，55%為直接計(jì)入?yún)f(xié)議采購(gòu)量，45%為自主分配協(xié)議采購(gòu)量;醫(yī)療機(jī)構(gòu)填報(bào)的非中選產(chǎn)品，均為自主分配協(xié)議采購(gòu)量。具體分配規(guī)則如下：

(詳細(xì)分組見(jiàn)文末)

02

低值耗材新變局：高端、出海

本次價(jià)格聯(lián)動(dòng)的四類(lèi)耗材多為集采熟面孔。

2021年6月起，河北省已全面執(zhí)行一次性使用輸液器集采購(gòu)中選結(jié)果。經(jīng)測(cè)算，一次性使用輸液器平均降幅75.38%，最高降幅達(dá)90%。

預(yù)充式導(dǎo)管沖洗器更是集采常客。2021年廣東16省聯(lián)盟曾集采，平均降幅68.25%。2022年遼寧開(kāi)展輸液器和預(yù)充式導(dǎo)管沖洗器帶量采購(gòu)，兩類(lèi)耗材平均降價(jià)57.1%。2022年三明聯(lián)盟集采中，該耗材平均降幅46.08%。

今年5月，京津冀3+N聯(lián)盟28類(lèi)耗材集采開(kāi)始陸續(xù)執(zhí)行，其中醫(yī)用膠的降價(jià)成果輻射安徽、廣西、云南、三明4地。

近年來(lái)，低值耗材集采按下“加速鍵”，從市級(jí)到省際聯(lián)盟均成果頻出。

雖然單價(jià)較低，但因覆蓋的醫(yī)院和患者數(shù)量龐大，低值耗材整體市場(chǎng)規(guī)模可觀。且隨著老齡化趨勢(shì)和慢性病人群逐年增加，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)呈現(xiàn)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

《中國(guó)醫(yī)療器械藍(lán)‍皮書(shū)(2021年版)》數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年中國(guó)低值醫(yī)用耗材市場(chǎng)規(guī)模由448億元增長(zhǎng)至970億元，年均復(fù)合增速在20%左右，預(yù)計(jì)到2025年國(guó)內(nèi)低值醫(yī)用耗材市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2200億元。

基于大規(guī)模集采推進(jìn)，原本分散的市場(chǎng)格局被打破，大額訂單逐漸集中在具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)手中，龍頭企業(yè)市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升。

受降價(jià)潮影響，低值耗材的利潤(rùn)愈加微薄，多家國(guó)內(nèi)企業(yè)開(kāi)始布局高端化轉(zhuǎn)型，通過(guò)收并購(gòu)等方式提升產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力，以換得更高的市場(chǎng)定價(jià)權(quán)。

例如，振德醫(yī)療2021年成立獨(dú)立的造口現(xiàn)代傷口產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)，并收購(gòu)高端敷料企業(yè)上海亞澳。穩(wěn)健醫(yī)療2022年收購(gòu)隆泰醫(yī)療55%股權(quán)，加碼高端敷料。

此外，針對(duì)海外市場(chǎng)的布局也在密集推進(jìn)。

中信建投研報(bào)認(rèn)為，2023年低值耗材收入受海外客戶去庫(kù)存影響而增速承壓。展望2024年，海外客戶去庫(kù)存影響基本出清，訂單開(kāi)始陸續(xù)恢復(fù)，在去年低基數(shù)背景下低耗板塊今年海外收入增速有望呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。

2024上半年，奧美醫(yī)療境外營(yíng)收13.20億元，同比增長(zhǎng)18.38%，占總營(yíng)收83.43%;穩(wěn)健醫(yī)療在海外市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收7.9億元，同比增長(zhǎng)14.1%;維力醫(yī)療海外市場(chǎng)營(yíng)收3.37億元，同比增長(zhǎng)27.71%。價(jià)格內(nèi)卷的時(shí)代已經(jīng)結(jié)束，低值耗材市場(chǎng)邁入高質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)階段。

附：

【來(lái)源：賽柏藍(lán)器械】