化學(xué)發(fā)光全國(guó)聯(lián)采揭幕，國(guó)產(chǎn)五虎同外資四大家的較量一觸即發(fā)。

01

28省IVD集采來(lái)襲

腫標(biāo)、甲功最高有效申報(bào)價(jià)公布

近日，安徽醫(yī)保局接連發(fā)布28省體外診斷聯(lián)盟集采2號(hào)文和3號(hào)文，史上最大規(guī)模IVD集采正式啟動(dòng)。

此次集采周期兩年，品種包括腫瘤標(biāo)志物檢測(cè)產(chǎn)品十六項(xiàng)(化學(xué)發(fā)光法、流式熒光法、時(shí)間分辨免疫熒光法等)與甲狀腺功能檢測(cè)產(chǎn)品九項(xiàng)(化學(xué)發(fā)光法)，聯(lián)合檢測(cè)試劑不納入采購(gòu)，具體品種及其最高有效申報(bào)價(jià)格如下：

近期，國(guó)家正在開(kāi)展醫(yī)療服務(wù)價(jià)格規(guī)范治理工作，其中就包括體外診斷檢測(cè)項(xiàng)目。據(jù)國(guó)家醫(yī)保局披露的數(shù)據(jù)，常用腫瘤標(biāo)志物檢驗(yàn)的預(yù)期目標(biāo)價(jià)普遍不高于50元每項(xiàng)，上下浮動(dòng)不超過(guò)10%。

基于項(xiàng)目整體降價(jià)的要求，通過(guò)集采擠出試劑價(jià)格水分重要性更為凸顯，此次將腫瘤標(biāo)志物的最高申報(bào)價(jià)設(shè)為12-40元，為壓縮腫標(biāo)檢驗(yàn)項(xiàng)目?jī)r(jià)格創(chuàng)造出更大空間。

甲狀腺功能檢測(cè)也同樣如此，目前臨床上甲功檢測(cè)費(fèi)用普遍在上百乃至上千元，而此次最高有效申報(bào)價(jià)格范圍在14-25元，預(yù)計(jì)也將直接推動(dòng)相關(guān)檢驗(yàn)項(xiàng)目大幅降價(jià)。

根據(jù)采購(gòu)文件，兩類產(chǎn)品分別按組套申報(bào)整體降幅，降幅=(項(xiàng)目人份最高有效申報(bào)價(jià)-企業(yè)項(xiàng)目人份報(bào)價(jià))÷ 項(xiàng)目人份最高有效申報(bào)價(jià) * 100%。

中選規(guī)則方面，擬中選規(guī)則一：同一競(jìng)價(jià)單元內(nèi)根據(jù)有效申報(bào)企業(yè)數(shù)目及排名順序確定擬中選企業(yè);擬中選規(guī)則二：按擬中選規(guī)則一未能中選的企業(yè)，兩類產(chǎn)品若整體申報(bào)降幅高于50%增補(bǔ)為擬中選企業(yè)，不受中選采購(gòu)企業(yè)數(shù)量限制。

按照擬中選規(guī)則一擬中選的企業(yè)，若B 、C組的擬中選價(jià)格高于同檢測(cè)項(xiàng)目的A組平均擬中選價(jià)，企業(yè)需接受價(jià)格調(diào)平。

本輪聯(lián)盟屬集采于七大全國(guó)聯(lián)采項(xiàng)目之一，覆蓋范圍包括全國(guó)28省，相較安徽2023體外診斷集采聯(lián)盟，山東退出，北京、天津、上海、重慶四大直轄市進(jìn)場(chǎng)，聯(lián)盟地區(qū)內(nèi)的醫(yī)療資源、患者基數(shù)、消費(fèi)能力均顯著躍升，集采議價(jià)能效也將再度增強(qiáng)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，此次腫標(biāo)檢測(cè)試劑意向采購(gòu)量約為2.7億人份，首年意向采購(gòu)量約為2.4億人份;甲功檢測(cè)試劑意向采購(gòu)量約為3.3億人份，首年意向采購(gòu)量為約3億人份。各集采項(xiàng)目具體情況如下：

02

國(guó)產(chǎn)品牌強(qiáng)勢(shì)崛起

化學(xué)發(fā)光市場(chǎng)格局重塑

伴隨腫標(biāo)、甲功加入，免疫診斷主流項(xiàng)目已基本實(shí)現(xiàn)集采全覆蓋。

根據(jù)前瞻研究院數(shù)據(jù)，我國(guó)免疫診斷市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)化率較低(2021年)，外資企業(yè)占據(jù)著國(guó)內(nèi)半數(shù)以上的市場(chǎng)份額，其中羅氏市場(chǎng)份額達(dá)到了27%，其次為雅培，市場(chǎng)份額為15%。貝克曼、西門(mén)子市占率分別為7%、6%。

在本輪聯(lián)盟集采中，腫瘤標(biāo)志物共有90家企業(yè)參與競(jìng)價(jià)，其中9家企業(yè)進(jìn)入A組，按首年采購(gòu)需求量排序?yàn)椋_氏診斷、邁瑞、新產(chǎn)業(yè)、雅培、安圖生物、貝克曼、西門(mén)子、邁克生物、亞輝龍，國(guó)產(chǎn)品牌占比過(guò)半。

B組、C組情況見(jiàn)文末

甲狀腺功能檢測(cè)試共96家企業(yè)參與競(jìng)價(jià)，其中8家企業(yè)進(jìn)入A組，按首年采購(gòu)需求量排序?yàn)椋_氏診斷、邁瑞、貝克曼、西門(mén)子、新產(chǎn)業(yè)、雅培、安圖生物、邁克生物，外資國(guó)產(chǎn)均占半數(shù)，且亞輝龍為B組第一，首年意向采購(gòu)需求、采購(gòu)量同樣可觀。

B組、C組情況見(jiàn)文末

觀察上述情況，外資企業(yè)的優(yōu)勢(shì)地位尚未改寫(xiě)，尤其羅氏的首年意向采購(gòu)量遠(yuǎn)超過(guò)第二、三名之和，但整體來(lái)看本土品牌崛起的勢(shì)頭也已無(wú)法忽視，國(guó)產(chǎn)化學(xué)發(fā)光五虎均表現(xiàn)亮眼，不過(guò)最終的分量情況還有待中選結(jié)果公布后方能揭幕。

在去年安徽25省化學(xué)發(fā)光集采中，國(guó)產(chǎn)替代加速的趨勢(shì)已有體現(xiàn)。東北證券統(tǒng)計(jì)，在傳染病八項(xiàng)、性激素六項(xiàng)、糖代謝兩項(xiàng)的報(bào)量占比中，A組國(guó)產(chǎn)品牌占比分別為67.18%、23.40%、39.77%。

據(jù)華安證券此前預(yù)測(cè)，安徽牽頭省際聯(lián)盟集采(傳染病、性激素和糖代謝等化學(xué)發(fā)光相關(guān)試劑)執(zhí)行2年內(nèi)可實(shí)現(xiàn)自然增長(zhǎng)下2030年的國(guó)產(chǎn)占有率，隨著政策階段性執(zhí)行落地，預(yù)計(jì)2030年實(shí)現(xiàn)全國(guó)集采后，國(guó)產(chǎn)化學(xué)發(fā)光市占率約為48%。

邁瑞在接受投資者提問(wèn)時(shí)介紹，投資者提問(wèn)隨著今年下半年化學(xué)發(fā)光試劑聯(lián)盟集采的逐步執(zhí)行，疊加未來(lái)三年上市的幾十個(gè)新項(xiàng)目，邁瑞化學(xué)發(fā)光業(yè)務(wù)的高速增長(zhǎng)和高端醫(yī)院突破的確定性將因集采進(jìn)一步提升。

安圖生圖也在業(yè)績(jī)會(huì)上提到，全國(guó)性的集采會(huì)是大概率的事，安徽集采落地對(duì)公司有正向影響。相較生化試劑，免疫診斷在國(guó)內(nèi)待挖掘的市場(chǎng)潛力更大，其中化學(xué)發(fā)光更被業(yè)內(nèi)稱為吸金賽道。智妍咨詢報(bào)告顯示，2022年中國(guó)國(guó)內(nèi)化學(xué)發(fā)光市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到402.2億元，同比增長(zhǎng)20.7%，國(guó)內(nèi)化學(xué)發(fā)光市場(chǎng)的年增速也保持在20%以上。

2024年前三季度，亞輝龍和新產(chǎn)業(yè)的化學(xué)發(fā)光業(yè)務(wù)均保持高速增長(zhǎng);邁瑞的體外診斷產(chǎn)線升至第一大收入板塊，并放話化學(xué)發(fā)光的占有率有望在國(guó)內(nèi)再超一名進(jìn)口品牌并成為市場(chǎng)第三。

隨著又一輪超大集采啟動(dòng)，更大的放量空間已浮出水面，國(guó)產(chǎn)化學(xué)發(fā)光有望借此契機(jī)強(qiáng)勢(shì)崛起。

附：

【來(lái)源：賽柏藍(lán)器械】